Budget - Placement - Immobilier - Optimisation Fiscale - Préparation de retraite - Succession - Prévoyance - Financement
PARTICULIERS, PROFESSIONELS ET ENTREPRISES
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE :
EN PERSONNE : Région lyonnaise
EN VISIO-CONFÉRENCE : France entière
DES ÉCHANGES CONCRETS
Je vous accompagne à partir de vos projets de vie, en prenant de la hauteur sur votre situation actuelle. L'objectif n'est pas de répéter des informations déjà connues, mais de vous offrir un espace pour réfléchir autrement, vous poser les bonnes questions et mieux comprendre vos priorités.
Chaque rendez-vous se veut clair, pédagogique et accessible, avec une approche parfois ludique pour rendre les sujets plus concrets et plus simples à appréhender.
Mon objectif : vous aider à construire, progressivement, une vision cohérente, durable et alignée avec vos projets de vie.
"J'accompagne mes clients avec exigence et précision. Désormais indépendant par choix, je privilégie une relation de confiance, sans crainte d'objectifs commerciaux. Ma ligne de conduite : vous offrir un conseil sincère, aligné avec vos intérêts et vos projets."
VOS OBJECTIFS
Arrivée d'un enfant, Études des enfants, Mariage, Retraite...
Maintenir, Augmenter votre niveau de vie...
Donation, Succession, Dépendance...
Résidence principale, Investissement locatif...
Placement, Immobilier défiscalisant...
Épargne salariale, Placement de trésorerie, Protéger le dirigeant.
UN CONSEIL
SUR-MESURE
À TOUTES LES ÉTAPES DE NOTRE RELATION
ÉTAPE 1
Un temps d'échange pour comprendre votre situation et ce qui compte réellement pour vous.
Nous posons ensemble les bases de vos objectifs de vie, avec une approche claire et sereine.
ÉTAPE 2
La présentation des préconisations personnalisées en lien avec vos objectifs.
Cette étape s'appuie sur un travail approfondi et une réflexion croisée, afin de vous proposer une stratégie cohérente et adaptée.
ETAPE 3
Un accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations, en vous orientant vers des solutions adaptées, simples et cohérentes en toute objectivité.
ETAPE 4
Un véritable référent dans le temps, en adaptant votre stratégie aux évolutions de votre vie.
À chaque étape, je vous guide pour ajuster vos décisions et avancer avec sérénité.
FAQ
Est-ce que mon patrimoine est suffisamment important pour bénéficier de vos conseils ?
Le montant actuel de votre patrimoine n'est pas la donnée la plus importante. Ce qui compte ce sont vos objectifs et comment nous allons faire pour les atteindre. Pas de plancher ni plafond d'intervention.
Combien ça "coûte" ?
J'ai fait le choix de ne facturer aucun honoraire à mes clients, ma vocation étant de rendre accessible à tous le conseil en gestion de patrimoine, et ce sans distinction de patrimoine ou de revenus.
Vous vous demandez donc comment je suis rémunérée.
Je le serai uniquement si vous êtes satisfaits de mes préconisations et qu'une solution est mise en place. Dans ce cas, je serai rémunérée directement par mes partenaires (compagnies d'assurances, promoteurs, sociétés de gestion…). Ainsi, que vous passiez par moi ou en direct avec le partenaire, les conditions financières seront identiques, la seule différence étant le bénéfice de mes conseils et de mon accompagnement dans le temps.
La logique est simple : plutôt que de disposer uniquement de conseillers salariés, mes partenaires font appel à des conseillers indépendants afin de limiter le poids de la masse salariale dans leur structure de charges.
Nous sommes donc sur un modèle gagnant/gagnant pour l'ensemble des acteurs de la relation (client/partenaire/conseiller).
Est-il possible de rejoindre votre équipe ?
La réponse est oui.
Après avoir réalisé une étude de marché, et constaté que 33 millions d'épargnant ne sont pas satisfaits des conseils de leur banquier (sans être accompagné par ailleurs), je ne suis pas capable de répondre seul à ce besoin. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'ouvrir la porte à des personnes qui souhaiteraient profiter d'un cadre de travail sein et faire partie d'une équipe prête à relever les défis.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
Les rendez-vous se font en présentiel ou à distance ?
La majorité des rendez-vous se déroulent à distance, afin de vous offrir plus de flexibilité et de rendre l'accompagnement accessible où que vous soyez.
Si vous souhaitez un rendez-vous en présentiel, cela reste tout à fait possible sur demande : je peux vous recevoir à mon bureau à Vénissieux ou me déplacer à votre domicile selon votre lieu de résidence.
